金融業營商環境持續優化 瑞承家族辦公室落戶三亞

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【摘要】5月15日上午,海南省三亞市首家獲金融監督管理局批準注冊的家族辦公室-瑞承家族辦公室在三亞市陽光金融廣場正式開業。

  杜亮 原創  ·  2020-06-03 10:45
金融業營商環境持續優化   瑞承家族辦公室落戶三亞 - 金評媒
作者: 杜亮   

5月15日上午, 海南省三亞市首家獲金融監督管理局批準注冊的家族辦公室-瑞承家族辦公室在三亞市陽光金融廣場正式開業。

家族辦公室一直被看作是財富管理行業皇冠上的明珠,是財富管理的升級服務。此次揭牌的瑞承家族辦公室是宜信財富為超高凈值家庭單獨設立的高端品牌,旨在為中國超高凈值家庭提供包括家族財富傳承、財務顧問、稅務籌劃、法律咨詢服務、家族慈善及影響力投資服務、家族事務管理、子女教育與事業接替者規劃等服務。

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近年來,三亞以制度創新為核心,以落實開放為先導,加速金融業整體布局步伐,提升政府金融部門職能,規劃發展藍圖,制定優惠政策,金融業營商環境持續優化,引導金融業市場主體落戶,奮力打造與海南自貿區自貿港相適應的金融業新高地。如宜信公司等國內外金融企業和機構也紛紛“搶灘”三亞金融高地。金融業的創新開放,帶動了三亞開放型經濟的發展,暢通了人流、物流、資金流在三亞的流通匯聚。

宜信財富副總裁陳蓓在開業儀式上表示,將繼續與三亞市開展緊密合作,推動三亞金融業的創新發展,著力探索打造“財富三亞”,有序推動完善三亞財富管理產業鏈,助力海南自由貿易試驗區和中國特色自由貿易港建設。

自2017以來,宜信財富已經連續3年在三亞召開尊享年會,每年吸引超過數以千計的高凈值、超高凈值人士來到三亞。尊享年會曾邀請到法國前總理德維爾潘、前世界銀行行長羅伯特·佐利克、肯尼迪家族、杜邦家族,等數百位重要嘉賓,為與會來賓分享全球經濟、傳承、學術、公益、藝術等精彩話題和內容。

在三亞市政府以及三亞市地方金融監督管理局大力支持下,宜信財富公司積極發揮自身優勢,通過打造精品論壇、設立傳承學院、成立家族辦公室等有效舉措吸引了更多高凈值人士來到三亞,共享行業發展成果。

宜信財富聯席總裁尚筱指出,雖然從短期來看,這次的新冠疫情是一個突發事件,但如果把時間長河拉開來看,很多突發事件也會變得必然。如果不做任何準備的話,俗話說的“富不過三代”是必然而不是偶然事件。2015年,宜信財富率先在山東省青島市財富管理金融綜合改革試驗區立了家族辦公室,作為中國財富管理和提供家族傳承解決方案企業中的佼佼者,尚筱指出,家族企業傳承可以分為三個層面。

一、通過財富保值與增值為傳承奠定基礎。家族企業必須要進行全球資產配置和長線投資。財富要想在代際間實現轉移,長線投資和分散投資是必要條件。家族企業一定要把資產管理目的考慮清楚,投資方式區別開,以及了解國際化業務和財富分配所處的不同稅務和法務環境。這樣才能真正規劃好短期、中期和長期的財富管理目標。

二、從小樹立二代的正確價值觀。企業家傳對二代的教育可以分為三個階段,8到18歲是傳承的啟蒙期,開始有意識的通過一系列活動讓孩子逐漸建立對財富正確的觀念和認知。18到24歲是傳承的承接期,也是孩子的教育規劃、事業起步和價值觀形成的關鍵時期。除了游學和夏令營等培養國際化視角的活動,還應該讓孩子通過留學和海外實習進一步明確自己的職業發展方向和偏好。而24到35歲是二代真正的開始接手家族企業的傳承期,很多的家族信托解決方案和婚姻、子女以及事業發展有關。未來家族傳承解決方案的重點是幫助二代構建商業領導力,帶領自己父輩的傳統行業進行智能化和數字化轉型,突破求變。

三、中國家族企業也熱愛公益。很多人對中國家族企業有誤解,認為公益慈善大多是西方人的專利。但現在無論財富體量多少,中國有越來越多的企業家在以更多元化的方式投身公益事業。例如,在宜信財富發起的公益項目中,通過募捐平臺資助素不相識貧困農戶的人數高達17萬,資助金額達3億,讓兩萬多個家庭受益。未來,中國將會出現越來越多把慈善公益和家族信托結合在一起的企業。

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(宜信財富聯席總裁尚筱演講)

對于家族傳承與公益之間的連接問題,宜信公司高級副總裁徐秀玲表示,在今年1月份宜信財富提倡所有高凈值的客戶,將他1%的資產固定的投入到公益事業當中,如果按這樣安排,我們有一個初步的估算,大中華地區富裕的家庭他們可來分配的資金有上百萬億。所以這就能看出為什么將慈善募集與具備金融工具屬性的慈善信托進行結合,實現社會回報和影響力投資,慈善信托越來越多的受到關注,也更加成為企業家和富裕家庭現在熱衷的選擇,隨著宜信財富包括我們成立這樣一些家族辦公室,希望可以能為中國的富裕家庭提供更多的服務。

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(宜信公司高級副總裁徐秀玲(左)對話海南成美慈善基金會秘書長劉英子(右))

海南成美慈善基金會秘書長劉英子表示,人與自然,人與全球都是緊密相連的,所以我們在幫助別人就是在幫自己。從這次疫情中,我們看到比爾·蓋茨、馬云等越來越多的高凈值人士關注到公益慈善和家族財富的傳承相結合,他們會把整個自己的財富、自己的家族和自己的企業融入到整個社會來思考和觀察問題,解決整體社會問題和解決全球問題,這是一個大趨勢。

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杜亮

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